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美国总统特朗普近日受访时再次声称“台湾拿走绝大多数晶片产业”，并扬言在他卸任前，让美国拥有六成晶片产能。类似论调早已多次出现，美方持续觊觎台湾半导体产业的野心暴露无遗，岛内蓝白两党接连呼吁民进党当局严正回应。值得注意的是，美国在台协会处长谷立言2日甚至附和了特朗普的说法，强调借无人机合作，推动台湾半导体产业链迁往美国。
【存储芯片又要涨价！但消费者快吃不消了】周末，据韩国媒体ZDNet报道，三星正推动2026年第三季度新一轮存储芯片涨价。三星电子正在与客户进行强势谈判，希望将第三季度DRAM平均销售价格较上一季度最多上调20%。一位行业消息人士补充称，LPDDR在服务器和移动市场都面临严重供应瓶颈，价格涨幅也可能超过20%，不过客户是否会完全接受这一涨幅仍不清楚。
随着人工智能大模型持续演进，算力需求快速提升，推动GPU、ASIC等高性能芯片向更高集成度、更大封装尺寸方向发展。半导体封装技术的迭代正成为产业链竞逐的新焦点。据三星电机7月2日宣布，公司已与日本住友化学集团旗下全资子公司东宇精细化学签署主合同，共同成立一家名为“Glassem”的合资企业，用于生产玻璃基板的关键材料“玻璃芯”（GlassCore）。
眼下，市场正从“增长叙事”转向“盈利验证”，从“讲故事”转向“算回报”。未来，人工智能领域更具竞争力的企业或将是能整合基础设施、市场需求与资本结构，实现长期稳定盈利的企业。今年上半年，人工智能（AI）交易的“赢家名单”出现了明显变化。曾经代表AI行情的“美股七巨头”整体走势趋于分化，落后于整个半导体板块。
存储芯片涨价潮仍在持续。据全球知名产业研究机构集邦咨询（TrendForce）的最新报告，预计在2026年第三季度，传统DRAM产品的合同价格将环比上涨13%至18%，NAND闪存合约价格将环比上涨10%至15%。报告称，AI（人工智能）推理系统和超大规模数据中心的需求依然强劲，足以让DRAM和NAND供应持续受限。
【美光93亿美元扩建广岛项目动工 预计2028下半年出货HBM】当地时间周六（7月4日），美光科技正式启动其位于日本西部广岛工厂的扩建工程。这项总投资达1.5万亿日元（约合93亿美元）的项目，旨在生产包括高带宽存储器（HBM）在内的先进存储芯片，以满足人工智能（AI）浪潮带来的旺盛需求。
近期全球科技股波动再度加剧。背后引发波动的来源，无论是上周苹果系列产品提价、还是本周Meta对外租售算力，核心都围绕一个担忧，即未来算力需求是否将放缓、Capex高增长是否难以为继？这是市场关注的焦点。市场对Capex增速的担忧，本质上是对科技股盈利增速见顶的担忧。本轮AI浪潮的底层驱动力是全球算力需求的增长，Hyperscalers资本开支是拉动全球科技股业绩的核心引擎。
【4nm近售罄、部分8nm接近满载 三星晶圆代工开始选择性接单】据朝鲜日报报道，业内人士称，随着AI半导体需求升温、全球大型科技公司订单增加，三星电子晶圆代工部门已针对部分制程启动配额机制（allocation），将有限产能集中分配给较重要的客户和制程，将产能优先分配给现有客户，新客户订单则选择性承接。
美股市场资金出现重大转向。据美国银行的最新数据，美国股票基金正经历今年以来最快速的资金撤离，截至7月1日当周，美国股票基金的资金流出规模达172亿美元（约合人民币1200亿元）。这是美股基金连续第二周录得资金净流出，标志着2026年年初以来强劲的资金流入势头出现明显逆转。与此同时，华尔街“大空头”MichaelBurry的最新动作也引发市场关注。
◆2026年上半年，虽然韩国KOSPI指数涨超100%领跑全球，但仍有大批韩国资金涌入中国AI硬科技优质标的，累计“扫货”28.19亿美元。其中，A股买入额同比激增130.55%。韩国股民的青睐对象从过去的消费、医疗龙头，转向北方华创、寒武纪、中芯国际和MiniMax等AI产业链企业及相关行业ETF。上半年，科创50指数涨超60%。
随着美国政府终止可再生能源税收优惠，而资金充裕的数据中心又在大举抢购有限的绿色电力供应，美国企业正面临清洁能源成本大幅上涨的局面。清洁能源交易平台LevelTenEnergy对全美太阳能和风电开发商进行的一项调查显示，一旦《通胀削减法案》针对太阳能和风电项目的补贴结束，清洁能源长期购电协议（PPA）的价格预计将上涨40%至120%。
【环球下周看点：美联储会议纪要来袭 美股二季报大幕开启】展望下周，投资者将需要密切关注有关美联储未来利率走势的线索，以及即将开启的重要财报季的初步信号，以判断美股本轮涨势的韧性。